Autonews.ru обратился в крупные российские банки, чтобы узнать, каковы новые ставки по автокредитам, почему падает спрос на финансовые программы и чего следует ждать покупателям
Фото: KELENY / Shutterstock / FOTODOM
Какой сейчас размер ставки
«И это, скорее всего, не финальные значение, так как часть банков еще в процессе изменений. Если говорить про средний уровень ставок, то это уже порядка 26–28% для автомобилей с пробегом. В сегменте новых машин средние ставки значительно ниже за счет специальных предложений от автопроизводителей», — подчеркнул он.
В свою очередь, начальник управления развития партнерских программ стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик заявил, что в ноябре средневзвешенная ставка по автокредитам у них составила 20% годовых.
«Это если мы говорим в целом по портфелю, без разбивки на новые машины и автомобили с пробегом», — уточнил он.
В разрезе сегментов в компании привели иные цифры. Так, по новым моделям за счет субсидированной поддержки со стороны автопроизводителей средняя ставка в Росбанке в ноябре составила 18%. По словам Якубчика, прирост к уровню октября составил +1 процентный пункт.
«Как видно, прирост ниже уровня увеличения ключевой ставки ЦБ, которая выросла на 2 процентных пункта с 25 октября. Это объясняется новыми объемами поддержки со стороны брендов с целью частичной компенсации последствий этого решения, а также желанием сохранить кредитные программы на доступных для клиентов условиях», — объяснил эксперт.
Он также добавил, что в сегменте подержанных автомобилей средняя ставка по кредиту в ноябре достигла уровня 27% годовых.
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press
В ВТБ на данный момент кредиты на покупку машины доступны от 16,1% годовых. При этом в пресс-службе компании напомнили, что по субсидированным программам автопроизводителей клиенты могут получить более низкие ставки.
В пресс-службе банка «Зенит» точный размер ставки называть не стали. Представитель компании подчеркнул, что эта цифра зависит «от нескольких факторов и определяется индивидуально».
Насколько провалились автокредиты
В Росбанке подтвердили, что в ноябре объемы выданных автокредитов начали снижаться. Так, в компании зафиксировали падение продаж примерно на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом октября.
В ВТБ также заявили о снижении спроса на автокредиты, это явление в банке объяснили ужесточившейся политикой ЦБ и повышением утильсбора.
«С 1 по 13 ноября ВТБ провел 5,3 тыс. сделок более чем на 5,4 млрд рублей. Это на 8% по числу и на 10% по объему ниже, чем за аналогичный период октября», — подчеркнул представитель компании.
В ОТП-банке нам сообщили о незначительном снижении потока заявок в первую декаду ноября (-2% к предыдущему месяцу). При этом в компании уточнили, что в целом поток заявок на автокредиты за последние три месяца стабильный.
Алексей Бородавин, в свою очередь, отметил, что до конца октября тренд по заявкам оставался в положительной зоне. Однако уже в начале ноября ситуация изменилась в противоположную сторону.
«Если разделить сегмент на новые автомобили и подержанные, то фиксируем разнонаправленные тренды. По машинам без пробега произошло снижение объема заявок на плюс-минус 15%. Что касается б/у автомобилей, то тут интерес, пусть и незначительно, в пределах 5%, но вырос», — объяснил эксперт.
Фото: Primakov / Shutterstock / FOTODOM
Как изменились условия
Например, в ОТП-банке рассказали, что они были вынуждены скорректировать условия предоставления автокредитов «пропорционально росту ключевой ставки». Очень похожее заявление сделали в банке «Зенит». Представитель компании заявил, что они пошли на такой шаг, так же как и «другие игроки рынка».
Представитель ВТБ признал, что поэтапный рост ключевой ставки в этом году неизбежно отражается на стоимости кредитных продуктов, в том числе для покупки машин. При этом, по его словам, агрессивный рост ставок в этом сегменте сдерживают требования ЦБ по предельной стоимости кредитов.
Что будет дальше
В ВТБ уже в декабре ждут увеличения активности автозаемщиков. Представитель компании заметил, что это тренд будет связан с традиционным желанием россиян провести сделки в уходящем году.
«Объемы выдач автокредитов в первом зимнем месяце могут превысить результаты ноября. Но в целом по итогам октября—декабря сокращение рынка может составить до трети по отношению к третьему кварталу. Среди факторов — высокая концентрация спроса в сентябре из-за увеличения утильсбора, действие макропруденциальных надбавок, высокие ставки по рыночным программам автокредитования», — сказал представитель банка.
Что касается начала следующего года, то, по прогнозам ВТБ, этот период будет «тихим». В компании считают, что часть заемщиков, планировавших купить машину, совершат сделки в этом году. В свою очередь, другие предпочтут приступить к поискам нужного автомобиля ближе к февралю, когда завершатся длинные выходные и будет налажен привычный рабочий режим.
«В 2025 году дополнительное давление на сегмент окажут макропруденциальные лимиты, которые должны заработать с 1 апреля. По нашим оценкам, число автокредитов может снизиться не менее чем на 10%. При этом вследствие роста среднего чека из-за изменения стоимости машин объемы рынка могут быть идентичными результату 2024 года», — резюмировал представитель ВТБ.
Фото: AnnMishel / Shutterstock / FOTODOM
Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин выступил с менее оптимистичным прогнозом. По его словам, в компании ожидают постепенное снижение объема выдач автокредитов в ближайшее время. Ключевых для такого тренда факторов несколько.
«Так, в третьем квартале доля граждан в выдачах автокредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки) более 50% сократилась до 40% с 62% во втором квартале, а с ПДН более 80% — до 13% с 30% ранее», — пояснил Кулагин.
«Тем не менее мы не ждем существенного падения автокредитов, поскольку растущие реальные доходы населения позволяют обслуживать долг даже по высоким ставкам, а также формировать больший первоначальный взнос. Также важно отметить, что сохраняются программы субсидирования автокредитов от производителей и дилеров. Это удерживает рынок автокредитования», — заключил Кулагин.
Начальник управления развития партнерских программ «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик заявил, что на фоне действующих мер со стороны ЦБ, направленных на охлаждение кредитного рынка, а также высокой ключевой ставки драйвер роста рынка отсутствует. При этом он отметил, что в конце года, как правило, наблюдается рост продаж, связанный с выполнением брендами своих годовых планов.
«Ввиду этого возможен рост рынка в декабре на 10–15% в сравнении с ноябрем. Напротив, в начале года рынок сталкивается с традиционным спадом продаж. Поэтому объемы кредитного рынка, вероятно, вернутся на уровень октября—ноября текущего года», — подчеркнул эксперт.